9. ANGEBOTSVERWALTUNG
Aus JTLWiki
[bearbeiten] 9.1 Übersicht und Aufbau der Angebotsverwaltung
In die Angebotsverwaltung gelangen Sie, indem Sie in der Symbolleiste von JTL-Wawi auf den Button Angebote klicken. Aus der Angebotsverwaltung heraus können Sie bereits bestehende Angebote einsehen, bearbeiten, löschen, zusammenfassen, Versandetiketten drucken, Nachrichten an den Kunden senden und das Angebot in einen Auftrag bzw. eine Rechnung umwandeln.
[bearbeiten] 9.2 So wird ein neues Angebot erstellt
Um ein neues Angebot zu erstellen, wechseln Sie in die Kundenansicht, indem Sie in der Symbolleiste auf den Button Kunden klicken.
Nachdem Sie den Kunden, für den das Angebot erstellt werden soll, ausgewählt und markiert haben,
klicken Sie auf Angebot.
In dem sich öffnenden Fenster haben Sie mehrere Einstellungsmöglichkeiten:
- Angebotspositionen per Pos. zuordnen aus der Lagerverwaltung hinzufügen
- Schnelleingabe von Angebotspositionen aus der Lagerverwaltung per ArtikelNr. / Barcodescanner
- Freie Angebotspositionen hinzufügen
- Versandkosten zuweisen
- Lieferadresse wählen bzw. neu erstellen
- Kundendaten direkt bearbeiten/korrigieren
- Bemerkung / Drucktext hinzufügen / ändern
- Druck- und Versandoptionen wählen
[bearbeiten] 9.2.1 Angebotspositionen per Pos. zuordnen aus der Lagerverwaltung hinzufügen
Über den Button Pos. zuordnen legen Sie nun die einzelnen Angebotspositionen aus der Lagerverwaltung an.
Hier wählen Sie bitte den/die Artikel aus der entsprechenden Kategorie aus, der/die dem Angebot hinzugefügt werden sollen. Klicken Sie hierzu doppelt auf den entsprechenden Artikel.
Der gewünschte Artikel erscheint daraufhin unten in der Artikelauswahl. Hier können Sie nun noch die Menge des Artikels ändern.
Haben Sie versehentlich eine falsche Position hinzugefügt, markieren Sie einfach die betreffende Position und klicken Sie auf Entfernen. Wenn Sie dem Angebot alle gewünschten Artikel hinzugefügt haben, klicken Sie auf Fertig.
[bearbeiten] 9.2.2 Schnelleingabe von Angebotspositionen aus der Lagerverwaltung per ArtikelNr. / Barcodescanner
Das selbe Ergebnis wie bei 9.2.1 würden Sie auch erreichen, indem Sie in der Angebotsansicht doppelt auf das rosa Listenfeld der Spalte -A-Nr.- klicken und die jeweiligen Artikelnummern der gewünschten Artikel eingeben würden. Sobald das System eine solche Artikelnummer findet, füllt es alle anderen Felder dieser Position automatisch aus.
Sie müssen hierbei die Artikelnummer nicht unbedingt über die Tastatur eingeben, sondern können hierfür auch einen Barcodescanner verwenden. Ein Barcodescanner ist ein Eingabegerät, das wie eine Tastatur lediglich eine Zeichenfolge an den Computer sendet. So können Sie auch etwa die EAN-Nummer im Suchfeld per Scanner einfügen. Bei der Artikelpositioneingabe können Sie den Scanner so einstellen, dass er nach einem Scanvorgang die Enter-Taste mitsendet, somit springt nach dem Scanvorgang der Cursor auf das Artikelnummernfeld der nächsten, neuen Position.
[bearbeiten] 9.2.3 Freie Angebotspositionen hinzufügen
Freie Positionen sind Artikel oder Dienstleistungen, die nicht in der Lagerverwaltung existieren und somit auch keinen Lagerbestand besitzen. Sie können einfach in die rosa Felder der Positionsliste doppelklicken und einen freien Text/Wert bei Beschreibung, VK, Rabatt, usw. eintragen.
[bearbeiten] 9.2.4 Versandkosten zuweisen
Mittels der SelectBox, die keine Vesandart vorausgewählt hat, kann dem Angebot eine Versandart zugewiesen werden. Einzelne Versandarten können bestimmte, selbstdefinierte Druckzusätze für Rechnung und Auftrag von Ihnen zugewiesen bekommen.
Die Versandarten können die global definieren unter 4.7 Einstellungen Versandarten.
[bearbeiten] 9.2.5 Lieferadresse wählen bzw. neu erstellen
Oben rechts befindet sich die Lieferadresse für dieses Angebot. Über die Selectbox haben Sie die Möglichkeit folgendes auszuwählen:
- Lieferadresse gleich Rechnungsadresse
- Neue Lieferadresse eingeben
- Eine vorhandene Lieferadresse dieses Kunden auswählen
Wird eine neue Lieferadresse eingegeben, so wird Sie auch permanent beim Kunden als zusätzliche Lieferadresse hinterlegt.
[bearbeiten] 9.2.6 Kundendaten direkt bearbeiten/korrigieren
Oben links im Kundendatenbereich können Daten des Kunden direkt korrigiert oder ergänzt werden. Beim Speichern des Angebots werden die Änderungen am Kunden ebenfalls durchgeführt.
[bearbeiten] 9.2.7 Bemerkung / Drucktext hinzufügen / ändern
Unter dem Lieferadressbereich kann der zu druckende Text zu diesem Angebot bearbeitet werden.
Die Bemerkung befindet sich ganz unten und wird ebenfalls mitgedruckt und beim Angebot festgehalten.
[bearbeiten] 9.2.8 Druck- und Versandoptionen wählen
Unten links legen Sie noch fest, ob das Angebot per E-Mail oder Fax verschickt oder ausgedruckt werden soll. Dabei erscheint die Checkbox -E-Mail- nur dann, wenn auch eine E-Mail-Adresse für den Kunden hinterlegt wurde und Sie selber einen Emailserver und Bennutzerdaten in den Emaileinstellungen hinterlegt haben. Ebenso wird die Checkbox –Fax- nur dann angezeigt, wenn ein Fax-Drucker in den Einstellungen eingerichtet wurde. Im Bereich Optionen können Sie noch auswählen, ob bei den Artikelpositionen keine Beschreibung, die Kurzbeschreibung oder die Beschreibung mitgedruckt werden soll. Mit einem Klick auf Fertigstellen wird Ihr Angebot erzeugt.
[bearbeiten] 9.2.9 Bestellattribute
Im Menü Einstellungen - Allgemeine Einstellungen - Bestellattribute können feste Attribute für Bestellungen angelegt werden. Diese stehen im Angebot/Auftrag unter dem Button "Attribute" zur Verfügung. Die Attribute kann man für Zusatzangeben nutzen wie z.B. für die vom Kunden vergegebene Bestellnummer (Ihr Zeichen) usw.
[bearbeiten] 9.3 Angebote zusammenfassen
Mehrere Angebote für einen Kunden können zu einem einzelnen Angebot zusammengefasst werden, indem die entsprechenden Angebote in der Übersicht markiert werden. Ein Klick auf den Button "Zusammenfassen" in der rechten Fensterhälfte erzeugt daraufhin ein Angebot, das alle Positionen aus den markierten Angeboten beinhaltet.
Es können nur Angebote zusammengefasst werden, die an den selben Kunden (mit gleicher Kundennummer) gerichtet sind.
[bearbeiten] 9.4 Angebote einsehen
Um ein Angebot einzusehen, klicken Sie bitte in der Angebotsansicht doppelt auf das entsprechende Angebot. Hier haben Sie die Möglichkeit, das Angebot zu ändern, nochmals an den Kunden zu senden oder aus dem Angebot einen Auftrag zu generieren.
[bearbeiten] 9.5 Aufträge aus Angeboten erstellen
Um aus einem bestehenden Angebot einen Auftrag zu generieren, öffnen Sie es durch Doppelklick. Klicken Sie anschließend auf den Button Auftrag erstellen. Das Programm wechselt danach in die Auftragsansicht, von wo aus Sie nun den Lieferschein und die Rechnung drucken können.
[bearbeiten] 9.6 Versandetiketten
JTL-Wawi bietet die Möglichkeit Versandetiketten zu drucken. Hierfür muss ein Angebot zuvor markiert worden sein. Die Einstellungen für das Versandetikett nehmen Sie in den Einstellungen von JTL-Wawi vor. Lesen Sie hierzu bitte 4.15 Versandetiketten.
[bearbeiten] 9.7 Nachrichten an den Kunden
Mit Hilfe dieser Funktion können Sie an den Kunden des markierten Angebotes eine E-Mail senden. Die E-Mail-Einstellungen werden in 4.2 E-Mail-Einstellungen erläutert.
