Kategorie:JTL-Wawi:Angebotsverwaltung
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Übersicht und Aufbau der Angebotsverwaltung
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In die Angebotsverwaltung gelangen Sie, indem Sie in der Symbolleiste von JTL-Wawi auf den Button Angebote klicken. Aus der Angebotsverwaltung heraus können Sie bereits bestehende Angebote einsehen, bearbeiten, löschen, zusammenfassen, Versandetiketten drucken, Nachrichten an den Kunden senden und das Angebot in einen Auftrag bzw. eine Rechnung umwandeln.
So wird ein neues Angebot erstellt
Um ein neues Angebot zu erstellen, wechseln Sie in die Kundenansicht, indem Sie in der Symbolleiste auf den Button Kunden klicken.
 Nachdem Sie den Kunden, für den das Angebot erstellt werden soll, ausgewählt und markiert haben, klicken Sie auf Angebot. |
 In diesem Fenster befindet sich die Angebotsverwaltung des zuvor ausgewählten Kunden. Über den Button Pos.zuordnen gelangen Sie zum Fenster Artikel zuordnen. |
 Hier können Sie nun dem Kunden ein oder mehrere Artikel zuordnen. Machen Sie hierzu bitte einen Doppelklick auf den auszuwählenden Artikel. Diese erscheinen dann aufgelistet im unteren Fenster Artikelauswahl. Anschließend klicken Sie bitte auf Schließen. |
 Die zuvor von Ihnen ausgewählte Artikel sind nun in der Angebotsverwaltung dem Kunden zugeordnet. Das Angebot für den Kunden ist erstellt. |
 Abschließend klicken Sie bitte auf den Button Fertigstellen. |
 Hier finden Sie alle erstellten Angebote für den jeweiligen Kunden aufgelistet. |
In dem sich öffnenden Fenster haben Sie mehrere Einstellungsmöglichkeiten:
- Angebotspositionen per Pos. zuordnen aus der Lagerverwaltung hinzufügen
- Schnelleingabe von Angebotspositionen aus der Lagerverwaltung per ArtikelNr. / Barcodescanner
- Freie Angebotspositionen hinzufügen
- Versandkosten zuweisen
- Lieferadresse wählen bzw. neu erstellen
- Kundendaten direkt bearbeiten/korrigieren
- Bemerkung / Drucktext hinzufügen / ändern
- Druck- und Versandoptionen wählen
Angebotspositionen per Pos. zuordnen aus der Lagerverwaltung hinzufügen
 Über den Button Einsehen gelangen Sie in die Angebotsansicht. Zuvor markieren Sie bitte den gewünschten Kunden, bzw. das gewünschte Angebot. |
 Über den Button Pos. zuordnen legen Sie nun die einzelnen Angebotspositionen aus der Lagerverwaltung an, bzw. fügen noch weitere Artikel hinzu. |
 Hier wählen Sie bitte den/die Artikel aus der entsprechenden Kategorie aus, der/die dem Angebot hinzugefügt werden sollen. Klicken Sie hierzu doppelt auf den entsprechenden Artikel. |
 Der Artikel erscheint daraufhin unten in der Artikelauswahl. Hier können Sie nun noch die Menge des Artikels ändern. Haben Sie versehentlich eine falsche Position hinzugefügt, markieren Sie einfach die betreffende Position und klicken Sie auf Entfernen. Wenn Sie dem Angebot alle gewünschten Artikel hinzugefügt haben, klicken Sie auf Schließen. |
 Der Artikel wurde dem Angebot hinzugefügt und kann nun in der Angebotsansicht eingesehen werden. |
 Mit dem Button Pos.löschen können Artikel aus dem Angebot gelöscht werden. Der Button Freipositionen erstellen dient dazu Artikel, die nicht im Artikelbestand vorhanden sind, manuell hinzuzufügen. |
Schnelleingabe von Angebotspositionen aus der Lagerverwaltung per ArtikelNr. / Barcodescanner/ EAN
 Sie haben auch die Möglichkeit in das Feld neben dem Button Pos.zuordnen die ArtikelNr. oder EAN-Nummer einzugeben. Drücken Sie anschließend die Entertaste. der gewünschte Artikel wird dem Angebot hinzugefügt. |
 Der gewünschte Artikel wurde dem Angebot hinzugefügt und ist nun in der Angebotsliste sichtbar. |
Sie müssen hierbei die Artikelnummer nicht unbedingt über die Tastatur eingeben, sondern können hierfür auch einen Barcodescanner verwenden. Ein Barcodescanner ist ein Eingabegerät, das wie eine Tastatur lediglich eine Zeichenfolge an den Computer sendet. So können Sie auch etwa die EAN-Nummer im Suchfeld per Scanner einfügen.Bei der Artikelpositioneingabe können Sie den Scanner so einstellen, dass er nach einem Scanvorgang die Enter-Taste mitsendet, somit springt nach dem Scanvorgang der Cursor auf das Artikelnummernfeld der nächsten, neuen Position.
Freie Angebotspositionen hinzufügen
 Freie Positionen sind Artikel oder Dienstleistungen, die nicht in der Lagerverwaltung existieren und somit auch keinen Lagerbestand besitzen. Sie können einfach über den Button Freiposition erstellen der Positionsliste hinzugefügt werden. Durch Doppelklick auf die jeweiligen Felder in der Positionsliste kann z.B. ein freier Text/Wert bei Beschreibung, VK, Rabatt, usw. eintragen wercen. |
Versandkosten zuweisen
 Mittels der SelectBox, die keine Versandart vorausgewählt hat, kann dem Angebot eine Versandart zugewiesen werden. Einzelne Versandarten können bestimmte, selbst definierte Druckzusätze für Rechnung und Auftrag von Ihnen zugewiesen bekommen. Die Versandarten können die global definieren unter 4.7 Einstellungen Versandarten. |
Lieferadresse wählen bzw. neu erstellen
Oben rechts befindet sich die Lieferadresse für dieses Angebot. Über die Selectbox haben Sie die Möglichkeit folgendes auszuwählen:
- Lieferadresse gleich Rechnungsadresse
- Neue Lieferadresse eingeben
- Eine vorhandene Lieferadresse dieses Kunden auswählen
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Wird eine neue Lieferadresse eingegeben, so wird Sie auch permanent beim Kunden als zusätzliche Lieferadresse hinterlegt.
Kundendaten direkt bearbeiten/korrigieren
 Oben links im Kundendatenbereich können Daten des Kunden direkt korrigiert oder ergänzt werden. Beim Speichern des Angebots werden die Änderungen am Kunden ebenfalls durchgeführt. |
Bemerkung / Drucktext hinzufügen / ändern
 Unter dem Lieferadressbereich kann der zu druckende Text zu diesem Angebot bearbeitet werden. Die Bemerkung befindet sich ganz unten und wird ebenfalls mitgedruckt und beim Angebot festgehalten. |
Druck- und Versandoptionen wählen
 Unten links legen Sie noch fest, ob das Angebot per E-Mail oder Fax verschickt oder ausgedruckt werden soll. Dabei erscheint die Checkbox -E-Mail- nur dann, wenn auch eine E-Mail-Adresse für den Kunden hinterlegt wurde und Sie selber einen Emailserver und Bennutzerdaten in den Emaileinstellungen hinterlegt haben. Ebenso wird die Checkbox –Fax- nur dann angezeigt, wenn ein Fax-Drucker in den Einstellungen eingerichtet wurde. |
Bestellattribute
Im Menü Einstellungen - Allgemeine Einstellungen - Bestellattribute können feste Attribute für Bestellungen angelegt werden. Diese stehen im Angebot/Auftrag unter dem Button "Attribute" zur Verfügung. Die Attribute können für Zusatzangaben genutzt werden wie z.B. für die vom Kunden vergebene Bestellnummer (Ihr Zeichen) usw.
Angebote zusammenfassen
Mehrere Angebote für einen Kunden können zu einem einzelnen Angebot zusammengefasst werden, indem die entsprechenden Angebote in der Übersicht markiert werden. Ein Klick auf den Button "Zusammenfassen" in der rechten Fensterhälfte erzeugt daraufhin ein Angebot, das alle Positionen aus den markierten Angeboten beinhaltet.
Es können nur Angebote zusammengefasst werden, die an den selben Kunden (mit gleicher Kundennummer) gerichtet sind.
Angebote einsehen
 Im unteren rechten Feld Positionen sehen Sie zu dem jeweils ausgwälten Kunden eine Angebotsübersicht mit den einzelnen Artikeln (Positionen). Um ein Angebot einzusehen, klicken Sie bitte in der Angebotsansicht doppelt auf das entsprechende Angebot. |
 Dann öffnet sich die Angebotsansicht. Hier haben Sie die Möglichkeit, das Angebot zu ändern, nochmals an den Kunden zu senden oder aus dem Angebot einen Auftrag zu generieren. |
Aufträge aus Angeboten erstellen
Um aus einem bestehenden Angebot einen Auftrag zu generieren, öffnen Sie es durch Doppelklick. Klicken Sie anschließend auf den Button Auftrag erstellen. Das Programm wechselt danach in die Auftragsansicht, von wo aus Sie nun den Lieferschein und die Rechnung drucken können.
Versandetiketten
JTL-Wawi bietet die Möglichkeit Versandetiketten zu drucken. Hierfür muss ein Angebot zuvor markiert worden sein. Die Einstellungen für das Versandetikett nehmen Sie in den Einstellungen von JTL-Wawi vor. Lesen Sie hierzu bitte 4.15 Versandetiketten.
Nachrichten an den Kunden
Mit Hilfe dieser Funktion können Sie an den Kunden des markierten Angebotes eine E-Mail senden. Die E-Mail-Einstellungen werden in 4.2 E-Mail-Einstellungen erläutert.
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